В 1895 году Нижний Новгород кипит в предвкушении важнейшего торгового мероприятия года — знаменательной ярмарки. Однако мирный уклад города нарушает резонансное преступление: убит влиятельный и зажиточный предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Продвигаясь шаг за шагом, он сталкивается с мрачными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.