Маршал Василевский собирает экстренное заседание в штабе Красной Армии, на котором отдает приказ уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофы от взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную базу прибывает поезд с войсками, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот завод. Среди солдат выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и найти контакт с советским агентом Рыбаком для получения важной информации о местоположении объекта. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет операции на заводе и в лагере, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенное противостояние, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.