В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без устали увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки восстать подавляются ссылками и пытками. На грани отчаяния жители задумываются о бунте и решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы избегают контакта с людьми, с которыми не общались уже двести лет, стремясь уберечь свой уязвимый покой.
